Latham & Watkins nell’emissione obbligazionaria high yield di La Doria da €125 milioni

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche guidato da Deutsche Bank e composto da IMI—Intesa Sanpaolo, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Goldman Sachs International, UBS Investment Bank e UniCredit, nell’emissione obbligazionaria high yield da €125 milioni con scadenza nel 2029 da parte di La Doria S.p.A., fornitore leader in Europa di prodotti italiani private label shelf-stable, tra cui pomodori, sughi pronti e legumi in scatola. L’offerta rappresenta la seconda emissione di La Doria nel 2024, a seguito dell’acquisizione e take-private da parte di Investindustrial nel 2022.

Il team di Latham è stato guidato dal partner Jeff Lawlis e dall’associate Michele Vangelisti con l’associate Edoardo Picchi per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi, gli associate Nicola Nocerino e Davide Chiarito e le trainee Alice De Vita e Benedetta Doria hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Prue Criddle con gli associate Ajay Agarwal e Simba Gonondo e il trainee Charles Morell-Brown hanno seguito i profili finance di diritto inglese. Il counsel Guido Bartolomei con l’associate Leonardo Simeoni e il trainee Leonardo Fossatelli hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano. Il partner Cesare Milani con il trainee Giulio Catalani hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione. Lo studio ha inoltre prestato assistenza per i profili fiscali con i partner Jocelyn Noll e Karl Mah, la counsel Blanca Vàzquez de Castro e l’associate James Aldred.