瑞生助力ESR Group Limited的71亿美元私有化交易

瑞生国际律师事务所为Starwood Capital Group、Sixth Street和SSW Partners牵头的财团（“财团”）拟通过协议安排的方式将ESR Group Limited（“ESR”）从香港联合交易所私有化的提案提供法律服务。

该提案对ESR的股权估值为552亿港元（约合71亿美元），是2021年以来香港联合交易所最大规模的私有化项目。财团共同持有ESR已发行股份总数的39.91%，当中成员还包括卡塔尔投资局（QIA）、华平投资和ESR的创始人。此外，财团已取得知名机构投资者的共同投资股权承诺，其中包括Alpha Wave Global和一家领先的亚洲公共养老金投资者，这些投资者将通过Starwood Capital和华平投资管理的投资载体进行投资。

瑞生香港及新加坡办事处合伙人兼全球公司业务部副主席Amy Beckingham表示：“我们非常荣幸能就此高度复杂的跨司法管辖区交易为财团提供服务。瑞生庞大的跨业务、跨境团队多月来紧密合作，为客户处理此次重要的交易。”

瑞生团队由公司业务部合伙人Amy Beckingham和Simon Cooke领导，合伙人邓植之、Richard Watkins和施仲铧、顾问律师宁嘉俊以及律师谢芷君、余清扬、刘洁茹、吕焯然、马暤呈、王心饴和郑纪文协助。律师黄兆鑫、Ein Le Lim和William Farr亦为交易提供协助。

瑞生的全球团队还就多个业务领域为客户提供法律意见，投资基金事宜由合伙人Clare Scott领导，顾问律师邢倩以及律师Jonathan Phay和Kennan Castel-Fodor协助；金融监管事宜由合伙人Simon Hawkins和Farhana Sharmeen领导，律师方熙贤、陈建鸿和Sean Wellsi协助；融资事宜由合伙人Andrew Bishop领导，律师冯元皑、曹允和钱晴协助；合规事宜由合伙人Christopher D. Frey领导，律师保言协助；税务事宜由合伙人Helen Lethaby领导，律师Aaron Bradley协助；反垄断和外国直接投资事宜由合伙人Max Hauser和Jana Dammann领导，顾问律师Ruchi Gill以及律师Nicolas Jung、杨岩岩和Elliott Hecht协助；劳动及福利事宜由合伙人Kendall Burnett和Sarah Gadd领导，律师Rebecca Fielding、Rebecca Servian和Harriet Gray协助；美国证券事宜由合伙人刘绮云领导，律师杨垚协助。