Latham & Watkins Assiste Athens International Airport nella Quotazione

Latham & Watkins ha assistito Athens International Airport S.A. — operatore del più grande aeroporto della Grecia con oltre 28 milioni di passeggeri nel 2023 — nella quotazione delle sue azioni sul mercato regolamentato della Borsa di Atene (ATHEX). La transazione rappresenta la più importante quotazione in Europa nel 2024 e la più grande offerta pubblica iniziale in Grecia da oltre 15 anni.

La capitalizzazione della società al primo giorno di negoziazioni, avvenuto il 7 febbraio 2024, è pari a circa €2.46 miliardi. Le azioni sono state offerte dall'Hellenic Republic Asset Development Fund S.A., che ha ceduto la sua intera partecipazione nella Società, corrispondente al 30% del capitale sociale totale emesso dalla Società; la cessione ha compreso un'offerta a investitori istituzionali internazionali e un'offerta pubblica a investitori retail e istituzionali in Grecia. I proventi della quotazione ammontano a €784.7 milioni.

BofA Securities e Morgan Stanley hanno agito come Joint Global Coordinators, Deutsche Bank come Senior Joint Bookrunner, Barclays, BNP PARIBAS e HSBC come Joint Bookrunners, Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank, Ambrosia Capital, Euroxx e Pantelakis Securities come Co-Lead Manager nell’Offerta Istituzionale.

Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece e Piraeus Bank hanno agito come Coordinators e Ambrosia Capital, Euroxx e Pantelakis Securities come Lead Underwriters in relazione all'Offerta Pubblica greca. Eurobank ha agito come Listing Advisor e Rothschild come financial advisor.

Il team di Latham è stato guidato dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis con il counsel Giorgio Ignazzi e le associate Irene Pistotnik ed Elina Stavropoulou. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili fiscali con la partner Jocelyn F. Noll e l’associate Fangyuan (Farrah) Yan, e per gli aspetti di corporate governance con l’associate Steffen Augschill.