Latham & Watkins nel primo Yankee bond di CDP da un miliardo di dollari

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha debuttato sul mercato dei capitali americano lanciando la sua prima emissione obbligazionaria denominata in dollari, 'Yankee Bond', per un ammontare complessivo pari a 1.0 miliardo di dollari. Nel contesto dell’operazione, le banche BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunners.

Latham & Watkins ha assistito le banche con un team composto dai partner Ryan Benedict e Jeff Lawlis con Irene Pistotnik, Chiara Coppotelli ed Edoardo Picchi per gli aspetti US Capital Markets, dal partner Antonio Coletti con Marco Bonasso e Leonardo Simeoni per i profili di diritto italiano e dal partner Cesare Milani con Irene Terenghi per i profili regolamentari dell’operazione. Un team US Tax guidato dalla partner Jocelyn Noll ha seguito i profili fiscali di diritto statunitense.